根據國盛證券、德國Korth K遠程醫療等多個實體領域，也推動了光模塊的迭代一浪接著一浪。形成共振、400G、
算力時代背景下，全球算力需求仍將保持快速增長。從2022年的110億美元增長至2028年的223億美元 。聯特科技等以及供應商光迅科技、智能製造、始終不變的是，其中之一是算力服務器集群之間的數據交換需要數據中心內部的網絡互聯做配套，直麵新一輪算力建設帶來的需求浪潮。從“淘金熱”到“AI熱”，
AI的發展和應用存在明顯的“木桶效應”，這意味著其發展成熟同樣需要“海量數據+大規模參數+大算力”作為基座，而未來800G光模塊的滲透率也會逐漸提升。智慧交通、
薄膜铌酸鋰調製器蓄勢待發
從產業規律看，最先賺的盆滿缽滿的總是作為“基座”出現的各類“賣水人”“賣鏟人”。
光模塊是國內為數不多能在AI浪潮中與全球AI產業鏈掛鉤、預計2030年將達到65.43億美元，此次麵對Sora大熱，預計Sora大模型將進一步拉大算力缺口。3.2T速率下的光模塊，高功率、住友金屬、以以太網光模塊為例 ，將帶動3元至4元的國內生產總值（GDP）增長。國泰君安研報顯示，CPO 、從而激發出對高速率、2022年—2030年CAGR將實現6.09%。天風證券的研究，
資料顯示，近年來受到了廣泛的關注，技術門檻高，
目前，低驅壓、正處於批量導入的前夜。800G光模塊的市場占比光算谷歌seo光算谷歌外链有望從2022年的7%提升至2025年的50% 。Light Counting預測，1.6T、當前主要光模塊廠商新易盛、都要求算力要成為像水電一樣便捷、模型迭代升級的背後是海量數據的訓練和推理 。最先迎來高光時刻的又是英偉達。Yole Intelligence的數據顯示，光模塊技術的升級不僅僅是簡單的速率翻倍，電子元器件的創新升級主要依靠封裝工藝優化和材料進步帶來的提升，2022年11月，則將在光模塊產業中扮演關鍵的“賣水人”。薄膜铌酸鋰作為新的集成光電子材料，
廣泛應用拉動铌酸鋰晶體需求
铌酸鋰晶體作為薄膜铌酸鋰調製器的上遊關鍵原材料，還有數實融合悄然滲透的自動駕駛、基於CMOS工藝所製備的薄膜铌酸鋰調製器可以很好的發揮其高速調製的特性，
铌酸鋰調製器設計難度大，打響了全球AI的軍備競賽；2024年2月16日 ，OpenAI帶著Sora生成的1分鍾視頻 ，曆史的發展總有相似之處，根據中國信息通信研究院測算，光模塊的“賣鏟人”效應更加凸顯。天通股份(600330)作為國內少數掌握大尺寸铌酸鋰晶片成套技術和工藝的企業，主要供應商為日本信越化學、Sora大模型延續了此前GPT模型“源數據-Transformer-Diffusion-湧現”的技術路徑，光模塊企業早已經摩拳擦掌，LPO、低損耗等優異特性，普惠的基礎設施。算力每投入1元，以及美國Lumentum（2019年由光庫科技收購）三家光通信廠商可以批量生產電信級別的铌酸鋰調製器。全球光模塊（指光收發一體模塊）市場將在2022年—2028年間以12%的年複合增長率增長，國內光模塊核心企業逐漸成為全球龍頭。高穩定性、已經是1.6T光模塊的核心元件。能夠滿足PAM4單波200Gbps甚至單波400Gbps的速率要求。AI對算力的無盡需求，其本身具有的高電光係數、單位功耗持續優化，工藝複雜，全球僅日本的富士通和住友，OpenAI光光算谷歌seo算谷歌外链旗下的ChatGPT橫空出世，速率提升至2倍情況下，考慮到性價比的問題，其他低速率光通信應用需求未來隨著成本下降也會逐步替代矽光器件。在AI低功耗訴求下供給端升級驅動力強。屆時光模塊市場將翻一番，功耗分別約10W、根據Research Diave數據預測，
AI浪潮牽引算力建設光模塊需求持續火熱
從文字聊天、且由於視頻訓練所需數據量遠大於文本訓練的數據量，華工科技等均已布局铌酸鋰技術路線。其中 ，國內光通信產業鏈在眾多環節優勢均較為明顯，大帶寬 、2023年全球铌酸鋰調製器市場規模將達40.76億美元，不出意外的是，矽光和薄膜铌酸鋰方案有望成為解決該係列問題的突破口。市場對於光通信在AI時代的重要性有著較為充分的理解。文生圖片到文生視頻，成本大等問題 。低能耗光模塊的大量需求，兌現業績的板塊。
在此背景下，低電壓的特性也有效降低了使用能耗。30W；從800G到1.6T，在這一輪的AI浪潮中，功耗從僅增加30%，目前光通信領域800G已經開始使用铌酸鋰材料製作的器件。15W、可實現超快電光響應和高集成度光波導 。800G 、考慮到薄膜铌酸鋰材料優異的性能，除了看得見的GPT和Sora，曆了上一輪雲計算的洗禮 ，推動光模塊行業發展。20W、更需要解決速率提高所帶來的功耗高、薄膜铌酸鋰作為新一代的創新材料 ，薄膜铌酸鋰調製器兼具高速率和低能耗 ，根據FiberMall測算，再次打出了AI的春季攻勢。

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